Ο μισότρελος, καμένος ροκάς, σχεδόν αλκοολικός Αρσέν, σεναριογράφος και ατζέντης, έχει νιώσει στο πετσί του τις απανωτές ματαιώσεις μιας πολυπόθητης επιτυχίας. Όταν εμφανίζεται μια υποψία ευκαιρίας να συναντήσει, μαζί με τον προστατευόμενό του ηθοποιό Φράνκι Πάστορ (που περνά μια φάση κατάθλιψης και αϋπνίας), έναν κορυφαίο σκηνοθέτη, διαισθάνεται πως η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το παράξενο ζευγάρι, ρισκάροντας τα πάντα, διασχίζει μια μελαγχολική Ευρώπη ώσπου να φτάσει σε ένα άγνωστο φεστιβάλ στον Αρκτικό Κύκλο. Στην περιπετειώδη του οδύσσεια έχει παρέα έναν εκκεντρικό εμιγκρέ παρία, μια μυστηριώδη femme fatale με τα μάτια της Άβα Γκάρντερ, μια όμορφη Πολωνέζα φοιτήτρια, μια 16άρα μηχανή προβολής, το σάουντρακ ενός ξεχασμένου φιλμ νουάρ, διάφορα κλεμμένα αυτοκίνητα, κάμποσες κασέτες ροκαμπίλι, ένα πιστόλι, άφθονο αλκοόλ, χάπια και, κυρίως, το ασίγαστο πάθος για ένα σινεμά που πεθαίνει.

 

Σουρεαλιστική περιπέτεια δρόμου που συμβαίνει κυρίως στο μυαλό των πρωταγωνιστών, ενός αταίριαστου ντουέτου που κυνηγάει το όνειρο μιας παλιομοδίτικης ταινίας στα πιο απίθανα μέρη. Ταξιδεύουν στον Βορρά ψάχνοντας έναν γηραιό σκηνοθέτη, σε ένα φεστιβάλ που δεν ξέρει κανείς, μέσω ενός παραγωγού που έχει σχεδόν αποσυρθεί, παραβαίνοντας συστηματικά τον νόμο, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Το σινεμά του Άκι Καουρισμάκι, με μια πρέζα Τζάρμους στον παραλογισμό, κυριαρχεί ολοκληρωτικά στις ακίνητες γκριμάτσες και στη συμπαθή απελπισία και ο φοβερός ηθοποιός Ολιβιέ Γκουρμέ στον ρόλο του πεισματάρη ατζέντη δίνει ζωή σε μια στυλιζαρισμένη, εξαιρετικά φωτογραφημένη αντι-κομεντί.