Από τον Μάρκους γεννιούνται οι Βρικόλακες, μια γενιά αιμοδιψών αριστοκρατών, και από τον Γουίλιαμ οι Λυκάνθρωποι, άγρια ζώα χωρίς κανένα ανθρώπινο στοιχείο και με μια ακόρεστη όρεξη για τη βία. Κι ενώ οι Βρικόλακες επικρατούν, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βίκτορ (Μπιλ Νάι) γεννιέται ο Λούσιους (Μάικλ Σιν) ο πρώτος απόγονος της γενιάς των Λυκανθρώπων που, λόγω μιας γενετικής μετάλλαξης έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται από ζώο σε άνθρωπο κατά βούληση. Ο Βίκτορ είναι ένας σκληρός δυνάστης που έχει μονάχα δύο αδυναμίες: την εξουσία και την κόρη του Σόνια. Η Σόνια όμως, παρ’ ότι ανήκει στην επίλεκτη ομάδα των Βρικολάκων, τους Ντεθ Ντίλερς, ερωτεύεται τον Λούσιoυς κρυφά από τον πατέρα της. Η σχέση τους πρέπει να παραμείνει μυστική, διαφορετικά είναι σίγουρο ότι και οι δυο θα καταδικαστούν σε θάνατο.