Σκηνοθεσία: Λόρις Αμπέλ, Λαΐτις Αμπέλ
Πρωταγωνιστούν: Ρέγνκαρς Βάιβαρς, Εϊναρς Ρέπσε, Γιούργκις Σπουλένιεκς, Αγκατε Κρίστα
Η κινούμενη εικόνα με τη μέθοδο rotoscoping απεικονίζει μια δίκη μαγισσών του 17ου αιώνα στη Λιβονία, η οποία αποκαλύπτει έναν λυκάνθρωπο μέσα σε μια ευσεβή κοινότητα.