Η Goldman Sachs θα κερδίσει 93 εκατ. δολάρια από την πώληση της ιδιοκτήτρια εταιρείας των Pringles

Η Goldman Sachs θα κερδίσει 93 εκατ. δολάρια από την πώληση της ιδιοκτήτρια εταιρείας των Pringles Facebook Twitter
0

Η Goldman Sachs πρόκειται να κερδίσει 92 εκατ. δολάρια από το έργο της ως σύμβουλος της εταιρείας Kellanova, που φτιάχνει μεταξύ άλλων τα Pringles και Pop-Tarts, για την πώληση της εταιρείας στη Mars με τίμημα 36 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για μία από τη μεγαλύτερη αμοιβή συγχωνεύσεων και εξαγορών της Wall Street των τελευταίων ετών.

Η προμήθεια για την Goldman, που αποκαλύφθηκε σε μια ρυθμιστική κατάθεση την Τετάρτη και την οποία αποκαλύπτουν οι Financial Times, υπογραμμίζει την αυξανόμενη αισιοδοξία στη Wall Street ότι η δραστηριότητα των συμφωνιών αναθερμαίνεται μετά από δύο χρόνια στασιμότητας. Η Lazard, η οποία συμβούλεψε το διοικητικό συμβούλιο της Kellanova για τη συμφωνία, πρόκειται να κερδίσει 10 εκατομμύρια δολάρια. Η χρέωση είναι τεράστια, ακόμη και για τα πρότυπα της Wall Street, ειδικά δεδομένου του μεγέθους της συναλλαγής.

Η συμφωνία 36 δισ. δολαρίων της Mars για την Kellanova είναι η μεγαλύτερη συγχώνευση που ανακοινώθηκε φέτος στις ΗΠΑ. Ωστόσο, μεγαλύτερες συμφωνίες που συμφωνήθηκαν πέρυσι απέφεραν χαμηλότερες προμήθειες για τις εμπλεκόμενες τράπεζες.

Η Goldman διαχειρίστηκε τη διαδικασία πώλησης περίπου 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Pioneer πέρυσι, συμψηφίζοντας την τράπεζα με προμήθεια περίπου 46 εκατομμυρίων δολαρίων και πέτυχε επίσης να κερδίσει 80 εκατομμύρια δολάρια μετά την πώληση της Hess Corp στη Chevron για 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Boutique επενδυτική τράπεζα Centerview Partners συμφώνησε σε προμήθεια 88 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση της βιοτεχνολογίας Seagen που εστιάζει στην ογκολογία έναντι 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Pfizer.

Οι προμήθειες από πλευράς πώλησης τείνουν να είναι ιδιαίτερα μεγάλες για να ανταμείβουν μακροχρόνιους συμβούλους που δεν θα έχουν πλέον πελάτη μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman, Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι τα κέρδη τρίτου τριμήνου στη Wall Street τον επόμενο μήνα θα δείξουν «ουσιώδη βελτίωση στην επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα». Ωστόσο, η ανάκαμψη χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθεί από ό,τι περίμεναν πολλοί στη Wall Street. «Νόμιζα ότι αυτή τη φορά θα είχαμε επιστρέψει στους μέσους όρους 10 ετών και δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», είπε ο Σόλομον. «Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι που το εμπόδισαν λίγο. Νομίζω ότι το μεγάλο είναι ότι οι χρηματοοικονομικοί χορηγοί άργησαν να προχωρήσουν και να εμπλακούν και να κερδίσουν χρήματα στα χαρτοφυλάκιά τους, επειδή είχαν πολλά από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερα».

Η Kellanova δημιουργήθηκε το 2023 αφού η Kellogg διαχώρισε τις επιχειρήσεις της με δημητριακά πρωινού και σνακ.

Η ρυθμιστική κατάθεση αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες για τη συμφωνία με τη Mars ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν τα διευθυντικά στελέχη των δύο εταιρειών συναντήθηκαν για μεσημεριανό γεύμα στο γραφείο της δικηγορικής εταιρείας Skadden Arps στο Σικάγο, όπου η Mars αρχικά προσέφερε 77 δολάρια ανά μετοχή. Η Kellanova κατέληξε να εξασφαλίσει συμφωνία για 83,50 δολάρια ανά μετοχή.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το «Βιβλίο Γενεθλίων» του Τζέφρι Επστάιν: Η επιστολές των Κλίντον, Τραμπ και οι εικόνες ζώων που ζευγαρώνουν

Διεθνή / Το «Βιβλίο Γενεθλίων» του Τζέφρι Επστάιν: Οι επιστολές των Κλίντον, Τραμπ και οι εικόνες ζώων που ζευγαρώνουν

Το δερματόδετο άλμπουμ γενεθλίων του Τζέφρι Επστάιν από το 2003 περιείχε επιστολές από πολιτικούς και ισχυρά πρόσωπα όπως οι Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Tour de France: Χρησιμοποιούν οι ποδηλάτες μικροσκοπικούς κινητήρες; - Νέα απειλή για τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα

Διεθνή / Tour de France: Χρησιμοποιούν οι ποδηλάτες μικροσκοπικούς κινητήρες; - Νέα απειλή για τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα

Κατά τη Stage 7 του Tour de France, ο έλεγχος αποκάλυψε υπόνοιες για κρυμμένους κινητήρες - Η UCI εντείνει τους ελέγχους για να διατηρήσει την αξιοπιστία του σπορ
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι θα ζητήσει από την Ευρώπη να πληρώσει μισθούς Ουκρανών στρατιωτών

Διεθνή / Ο Ζελένσκι θα ζητήσει από την Ευρώπη να πληρώσει μισθούς Ουκρανών στρατιωτών

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά από την Ευρώπη να καλύψει τους μισθούς στρατιωτών για να ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας - Έλλειψη εθελοντών και εκτόξευση ελλείμματος εντείνουν την ανάγκη για βοήθεια
LIFO NEWSROOM
Ο θάνατος του Χαλκ Χόγκαν αναζωπυρώνει οδυνηρές αντιφάσεις για τους μαύρους οπαδούς της πάλης

Διεθνή / Ο θάνατος του Χαλκ Χόγκαν αναζωπυρώνει οδυνηρές αντιφάσεις για τους μαύρους οπαδούς της πάλης

Μετά τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν, οπαδοί και αναλυτές χωρίζονται ανάμεσα στη λατρεία του ως παντοδύναμου ήρωα και την κατακραυγή για ρατσιστικές δηλώσεις. Μια σύγκρουση πολιτιστικής κληρονομιάς στη WWE
LIFO NEWSROOM
Η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση για άδεια διαμονής στην Πορτογαλία

Διεθνή / Η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση για άδεια διαμονής στην Πορτογαλία

Η Νικόλ Κίντμαν εθεάθη να αποβιβάζεται από ιδιωτικό αεροσκάφος στην Κασκαΐς, την παραθαλάσσια περιοχή κοντά στη Λισαβόνα, ενώ φέρεται να εξετάζει την αγορά νέας πολυτελούς κατοικίας σε μία από τις πιο ακριβές κλειστές κοινότητες της χώρας
LIFO NEWSROOM
Απόκοσμο βίντεο: Σχεδόν όλη η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Διεθνή / Απόκοσμο βίντεο: Σχεδόν όλη η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Δορυφορικές και επιτόπιες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μεταξύ 63% και 69% των κτιρίων της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 175.000 κατασκευών, έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί
LIFO NEWSROOM