Η Microsoft αναδεικνύεται νικήτρια της Big Tech στη νέα θητεία του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι στιγμής, με την ανθεκτικότητα του γίγαντα λογισμικού στους δασμούς να τον βοηθά να ξεπεράσει την Apple και να ανακτήσει το στέμμα της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο.
Παρά τη διάχυτη απαισιοδοξία πριν από τα αποτελέσματά της, η Microsoft σημείωσε ρεκόρ εσόδων στη μονάδα υπολογιστικού νέφους Azure, πιστώνοντας τη συνεργασία της με την OpenAI και τη ζήτηση για το λογισμικό της με τεχνητή νοημοσύνη. Τα σχόλια αυτά παρείχαν ανακούφιση στους επενδυτές εν μέσω φόβων για ύφεση στις ΗΠΑ και ανησυχιών ότι οι τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη είναι αδικαιολόγητες.
Η Apple και η Amazon ήταν οι μεγάλοι χαμένοι, με την εταιρεία κατασκευής iPhone να προϋπολογίζει τουλάχιστον 900 εκατ. δολάρια σε επιπλέον τριμηνιαίο κόστος από τους δασμούς, ενώ ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου μείωσε τις προοπτικές του και προειδοποίησε για υψηλότερες τιμές και πτώση των καταναλωτικών δαπανών. Συνδυαστικά, έχασαν περίπου 180 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση όταν άνοιξε η Wall Street την Παρασκευή.
Η Microsoft είχε κεφαλαιοποίηση 3,2 δισ. δολάρια στις πρωινές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, ενώ η Apple διολίσθησε κάτω από τα 3,1 δισ. δολάρια.
Η στρατηγική συνεργασία της Microsoft με την OpenAI
Η υπεραπόδοση της Microsoft της επέτρεψε να επιμείνει σε ένα φιλόδοξο σχέδιο να δαπανήσει 80 δισ. δολάρια σε κέντρα δεδομένων αυτό το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου και ακόμη περισσότερα το επόμενο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων δισ. δολαρίων σε νέα έργα στην Ευρώπη για να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να αποκόψουν την πρόσβαση της περιοχής σε δεδομένα και υπολογιστική ισχύ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, ο οποίος διανύει πλέον το 12ο έτος της θητείας του, έχει γίνει μια σταθεροποιητική φιγούρα εν μέσω της διαφημιστικής φούσκας της Silicon Valley για την τεχνητή νοημοσύνη. Έκλεισε μια πρώιμη συνεργασία με την OpenAI που έδωσε στη Microsoft προνομιακή πρόσβαση στην προσοδοφόρα τεχνολογία της -χωρίς να χρειάζεται να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη οριακών μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στο εσωτερικό της- ενώ παράλληλα κλείδωσε έναν μεγάλο πελάτη υπολογιστικού νέφους.
Ο Nadella έχει επίσης υποστηρίξει ότι η εστίασή του στο λογισμικό για τις επιχειρήσεις και όχι στους πιο ασταθείς καταναλωτές και η ποικιλόμορφη αλυσίδα εφοδιασμού έκαναν τη Microsoft τον πιο ανθεκτικό τεχνολογικό γίγαντα στον Τραμπ. «Το λογισμικό είναι ο πιο εύπλαστος πόρος που έχουμε για να καταπολεμήσουμε κάθε είδους πληθωριστική πίεση ή πίεση ανάπτυξης, όπου πρέπει να κάνεις περισσότερα με λιγότερα», δήλωσε την Τετάρτη.
Η τιμή της μετοχής της Microsoft έχει αυξηθεί κατά περίπου 11% αυτή την εβδομάδα, καθιστώντας την ένα από τα δύο μέλη της λεγόμενης Magnificent Seven -Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla και Meta- που βρίσκονται σε θετικό έδαφος φέτος.
Συνολικά, οι επτά εταιρείες έχουν χάσει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από τις 21 Ιανουαρίου, την επομένη της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Δέχθηκαν ένα πλήγμα ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίου σε μία μόνο ημέρα διαπραγμάτευσης στις 3 Απριλίου, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 2 Απριλίου τους νέους δασμούς σε αυτό που έχει ονομάσει «Ημέρα Απελευθέρωσης», με τους πιο απότομους -που σήμερα ανέρχονται σε 145%- να εφαρμόζονται στην Κίνα.
«Η Microsoft ήταν η μεγάλη ανοδική έκπληξη και ήταν ακόμη ευρύτερη από το cloud. Το λογισμικό πηγαίνει πολύ καλά και ο κίνδυνος δασμών είναι χαμηλός", δήλωσε ο Jim Tierney, επικεφαλής του συγκεντρωτικού αναπτυξιακού ταμείου των ΗΠΑ στην AllianceBernstein. «Εν τω μεταξύ, η Amazon, η Meta και η Apple πρέπει να περιηγηθούν στους δασμούς και τον αντίκτυπο σε ορισμένους από τους πελάτες τους, είτε πρόκειται για εμπόρους, κατασκευαστές ή διαφημιστές στην Κίνα» σημείωσε.
Προκλήσεις για Apple και Amazon λόγω δασμών Τραμπ και αβεβαιότητας
Παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, οι μετοχές της Apple σημείωσαν πτώση σχεδόν 4% στις πρωινές συναλλαγές σήμερα, Παρασκευή 2/5, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος, Tim Cook, δεν μπόρεσε να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η εξαρτώμενη από την Κίνα αλυσίδα εφοδιασμού της δεν θα υποστεί σοβαρές επιπτώσεις από τους δασμούς, παραδεχόμενος ότι το αβέβαιο πολιτικό περιβάλλον καθιστά «πολύ δύσκολη την πρόβλεψη» του μελλοντικού κόστους και της τιμολόγησης.
Σε μια κλήση για τα κέρδη με αναλυτές, ο Κουκ απαντούσε στη μία ερώτηση μετά την άλλη σχετικά με τον αντίκτυπο της αμερικανικής πολιτικής. Τα στελέχη δήλωσαν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν τον αντίκτυπο των δασμών πέραν του τρέχοντος τριμήνου, κατά το οποίο η εταιρεία θα επιβαρυνθεί με σχετικά διαχειρίσιμο κόστος ύψους 900 εκατ. δολαρίων.
Το ήμισυ των εσόδων της Apple προέρχεται από το iPhone, που αυξάνεται στο 75% για το hardware συνολικά. Ο Cook έχει ήδη κινηθεί για να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους του στις ΗΠΑ, στοχεύοντας να προμηθεύει όλα τα αμερικανικά iPhone από την Ινδία ήδη από το επόμενο έτος, ανέφεραν οι Financial Times.
Η εμπλοκή της Big Tech με την Κίνα έπληξε επίσης το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαφήμιση. Οι μετοχές της Amazon υποχώρησαν κατά 0,3%, αφού ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου πρόσθεσε τις «δασμολογικές και εμπορικές πολιτικές» σε έναν κατάλογο παραγόντων κινδύνου, όταν δημοσίευσε νέες προβλέψεις για τα κέρδη που υποσκέλισαν τις εκτιμήσεις της Wall Street.
Με πληροφορίες από Financial Times
