Το έργο διαδραματίζεται στην Αθήνα του σήμερα σε μια σουίτα κεντρικού ξενοδοχείου. Ο Διευθυντής της Λυρικής Ερρίκος Μπαλτάς (Πάνος Σταθακόπουλος) και ο Βοηθός του Μάξιμος (Θανάσης Τσαλταμπάσης) περιμένουν αγωνιωδώς την άφιξη του παγκοσμίως καταξιωμένου τενόρου Τίτο Μερέλλι (Βλαδίμηρος Κυριακίδης). Ο Μερέλλι έρχεται στην Λυρική για να τραγουδήσει την όπερα του Giuseppe Verdi: ΟΘΕΛΛΟ.

 

Ο Μπαλτάς έχει επιφορτίσει την ευθύνη του Μερέλλι στον βοηθό του για να φτάσει στην ώρα του στην πρόβα και στην παράσταση. Στη σουίτα του ξενοδοχείου περιμένει και η κόρη του Μπαλτά, η Μαργαρίτα (Άννα Μενενάκου), που είναι μεγάλη θαυμάστρια του και ελπίζει να τον συναντήσει.

 

Επίσης η Σοπράνο της Λυρικής, Ντίνα Βαλάση (Κωνσταντία Χριστοφορίδου), δείχνει ένα έντονο, μη επαγγελματικό, ενδιαφέρον για τον Τίτο, στοχεύοντας σε μια διεθνή καριέρα. Τέλος, ένας απολυμένος τραγουδιστής της Ελληνικής οπερέτας και νυν Γκρουμ του ξενοδοχείου (Γιώργος Παπαζήσης) αποσκοπεί να τραγουδήσει με τον Τίτο.

 

Ο Τίτο φτάνει στη σουίτα καθυστερημένος και μεθυσμένος διότι φοβάται τα αεροπλάνα και ταξίδεψε με τραίνο από το Μιλάνο στην Αθήνα, συνοδευόμενος από την θυελλώδη γυναίκα του, Μαρία (Βιβή Κόκκα), που τον ζηλεύει γιατί νομίζει πώς φλερτάρει με άλλες γυναίκες. Η Μαρία επιβάλλει στον Τίτο να πάρει ηρεμιστικά για να ξεπεράσει το στρες πριν την παράσταση, του κάνει μια φοβερή σκηνή ζηλοτυπίας και φεύγει. Ο Τίτο πάνω στην απόγνωση του παίρνει κι άλλα ηρεμιστικά με συνέπεια να πέσει σε βαθύ λήθαργο.