Μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, ο Βίκτωρας, ένας εικοσάχρονος πρώην πρωταθλητής καταδύσεων, αναχωρεί με το πλοίο για Ιταλία. Εκεί συναντάει τον Ματίας, έναν νεαρό παράτολμο Γερμανό. Και οι δύο κατευθύνονται προς τη Βαυαρία, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και οι δύο αναζητούν απαντήσεις, ο καθένας στις δικές του ερωτήσεις.
Στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές, ο Ψάρης ξεχωρίζει. Ο ευρηματικός, αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου, ο Ψάρης αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον Φαφούτη, έναν φοβερό δράκο.
Η Λέσλι, μια Τεξανή μητέρα που παλεύει να προσφέρει στον γιο της τα απαραίτητα, κερδίζει το λαχείο και μια ευκαιρία για καλή ζωή κάνει τη εμφάνισή της. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα τα χρήματα έχουν τελειώσει και η Λέσλι έχει ξεμείνει να παλεύει με τον εθισμό της στο ποτό.
Πέντε φίλοι προκαλούν άθελα τους ένα θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα και συμφωνούν να το κρατήσουν μυστικό, αντί να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Έναν χρόνο αργότερα, το παρελθόν επιστρέφει για να τους στοιχειώσει και αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν μια τρομακτική αλήθεια: κάποιος ξέρει τι έκαναν πέρσι καλοκαίρι.
Η μητέρα της Σαρ, η Άντζελα, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Απομένει μόνο το εγκαταλελειμμένο αμάξι της στη μέση ενός χωραφιού. Όταν το επόμενο βράδυ επιστρέφει στο σπίτι χωρίς καμία εξήγηση, είναι ξεκάθαρο για τη Σαρ και τη γιαγιά της, τη Ρίτα, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.
Όταν ήταν ακόμη παιδί, η Ρίκα Οτιμότο πέθανε σε ένα τροχαίο μπροστά στα μάτια του πολύ κοντινού της φίλου, Γιούτα Οκότσου. Με τη Ρίκα να μετατρέπεται σε καταραμένο πνεύμα που τον κυνηγά, ο Γιούτα φτάνει στο σημείο να λαχταρά τον θάνατό του. Ευτυχώς για εκείνον, ο σπουδαιότερος Τζουτζούτσου Μάγος, ο Σάτορου Γκόζο, τον καλωσορίζει στη σχολή Τζουτζούτσου.
Τέσσερις ιστορίες στην Κούβα του Μπατίστα, στην Κούβα που διψά για επανάσταση. Στην Αβάνα, η Μαρία νιώθει ντροπή όταν ένας άντρας που ενδιαφέρεται γι' αυτήν, ανακαλύπτει πώς η κοπέλα βγάζει το μεροκάματο. Ο Πέδρο, ένας γέρος αγρότης, μαθαίνει ότι η γη που καλλιεργεί, πωλείται σε μια εταιρεία. Ένας φοιτητής αντιμετωπίζει ένα πλήθος Αμερικανών ναυτών και αντικρίζει φίλους του να πυροβολούνται από αστυνομικούς, στην προσπάθειά τους να διανείμουν ένα φυλλάδιο για τον Κάστρο. Ο πόλεμος "χτυπά την πόρτα" των χωρικών Μαριάνο, Αμέλια και των 4 παιδιών τους, όταν οι δυνάμεις του Μπατίστα βομβαρδίζουν τους λόφους της περιοχής.
Η Μαντλέν καλεί ένα ταξί. Οδηγός του ταξί είναι ο Σαρλ, απογοητευμένος από τη ζωή του, αλλά με τρυφερή καρδιά πίσω από τη δύστροπη συμπεριφορά του. Η Μαντλέν του ζητά να περάσουν από διάφορα μέρη στο Παρίσι που σημάδεψαν τη ζωή της, σε ένα ταξίδι γεμάτο από όμορφες αλλά και επώδυνες αναμνήσεις.
Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον γείτονά του, όταν ακούει το τζαζ κομμάτι «Petite Fleur», ο Χοσέ, ένας νεαρός άνεργος πατέρας, τον σκοτώνει ανεξήγητα. Την επόμενη μέρα, ο γείτονας είναι ζωντανός, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Τον σκοτώνει ξανά, μα εκείνος την άλλη μέρα επανεμφανίζεται.