Η Πιλ είναι μια νεαρή ορφανή που ζει στη μεσαιωνική πόλη Μίστι Ροκ. Μια μέρα ο Τριστέιν, ο άκαρδος αντιβασιλέας, καταριέται τον Ραλάντ, διάδοχο του θρόνου, και τον μεταμορφώνει σε «κοτόγατο» (μισό κοτόπουλο, μισό γάτα). Για να σώσει τον Ραλάντ και το βασίλειο η Πιλ ξεκινά να αναζητά το αντίδοτο.