Μετά από μια απότομη αλλαγή στη ζωή τους, η Αλίκη και ο Πέτρος βρίσκουν πρόσκαιρο καταφύγιο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη μαζί με τον μικρό τους γιο. Και οι δύο έχουν βρει προσωρινές δουλειές, μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου να επιστρέψουν γρήγορα και μόνιμα στην Αθήνα. Γρήγορα, όμως, η απόσταση ανάμεσά τους μεγαλώνει τόσο, που κινδυνεύουν να παγιδευτούν σε έναν ιστό από ψέματα που οι ίδιοι έφτιαξαν.
Κρήτη, 1889, η χρονιά της επανάστασης. Ο Καπετάν Μιχάλης, ένας ασυμβίβαστος Κρητικός, συναντά την Εμινέ, γυναίκα του αδελφοποιτού του, Νουρήμπεη, και τον κυριεύει ένας πειρασμός που δεν τον αφήνει σε ησυχία και τον αποσπά από αυτό που θεωρεί ιερό καθήκον, την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους.
Ο Θανάσης αδυνατεί να ξεπληρώσει το χρέος του στον Στέλιο. Όταν μαθαίνει πως κι ο Αποστόλης βρίσκεται στην ίδια θέση, του ζητά να συμμαχήσουν για να πετύχουν μια καλύτερη συμφωνία με τον Στέλιο. Κι ενώ βρίσκει κι άλλους πρόθυμους να τον ακολουθήσουν, δύο νεαροί μικροεγκληματίες φτάνουν στην πόλη για να εκφοβίσουν αυτούς που χρωστούν στον τοκογλύφο.
Τα φανταχτερά χρώματα και η γυαλάδα των κοστουμιών που η ομάδα πορτοφολάδων με έδρα τον κινηματογράφο Broadway χρησιμοποιεί στα θεάματα που στήνει για να μαζέψει θύματα έχουν ξεθωριάσει από τον δυνατό αθηναϊκό ήλιο και τα χρόνια της κρίσης. Στο καινούργιο υπερθέαμα-παγίδα, όμως, η χημεία μεταξύ παλαιότερων και άρτι αφιχθέντων συντελεστών της ομάδας προκαλεί παρενέργειες.