Ένας σκηνοθέτης αποφασίζει να κάνει μια ταινία για έναν παλιό του φίλο, μουσικό, που πέθανε απο ναρκωτικά πριν χρόνια και έγινε γνωστός στο πλατύ κοινό μετά τον θάνατό του. Το παρόν και το παρελθόν συγχέεται στο μυαλό του σκηνοθέτη και τον επηρεάζει στο έργο του.