H Μάρτα είναι μια σαραντάχρονη νευροχειρουργός που αφήνει την καριέρα της στην Αμερική για να επιστρέψει στην πατρίδα της, τη Βουδαπέστη, για να ζήσει τον έρωτά της. Μόνο που ο έρωτας της ζωής της δηλώνει ότι τη βλέπει πρώτη φορά στη ζωή του.
Ένα νεαρό αγόρι, ο Λούκα, βιώνει ένα αξέχαστο καλοκαίρι γεμάτο παγωτά, ζυμαρικά και ατελείωτες βόλτες με σκούτερ. Ο Λούκα ζει αυτές τις περιπέτειες παρέα με τον καλύτερό του φίλο, με τον οποίο μοιράζονται το ίδιο μυστικό: είναι και οι δύο θαλάσσια τέρατα από έναν άλλο κόσμο, ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Ένας αγωνιστής του IRA, o Φέργκους, αποτελεί μέλος συμμορίας που απάγει τον Βρετανό στρατιώτη Jody και τον κρατάει όμηρο. Σταδιακά, μεταξύ των δύο ανδρών θα αναπτυχθεί μια φιλία. Λίγο πριν εκτελεστεί, ο Τζόντι ζητά από τον Φέργκους, ως τελευταία χάρη, να εντοπίσει μια παλιά του ερωμένη.
Ο αστυνομικός Άρον Φαλκ επιστρέφει στη γενέτειρά του για την κηδεία του καλύτερου φίλου των παιδικών του χρόνων και, παρά τη θέλησή του, αναγκάζεται να συμμετάσχει στην έρευνα για τα αίτια θανάτου του. Καθώς τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται, ο Φαλκ υποχρεώνεται να έρθει αντιμέτωπος με μυστικά από το δικό του παρελθόν.
O σημαντικός φωτογράφος Γιουτζίν Σμιθ επιστρέφει στην ενεργό δράση όταν ένας φίλος του τού προτείνει να φωτογραφίσει για λογαριασμό του περιοδικού «Life» τις επιπτώσεις που έχει στους κατοίκους η σταθερή δηλητηρίαση των νερών από τα απόβλητα ενός χημικού εργοστασίου στη Μιναμάτα της Ιαπωνίας.