Φαρμακοβιομήχανος που ανησυχεί για την υστεροφημία του, αποφασίζει να επενδύσει σε μια κινηματογραφική παραγωγή που θα αφήσει εποχή. Προσλαμβάνει έτσι μια εκκεντρική σκηνοθέτρια, η οποία με τη σειρά της επιλέγει για πρωταγωνιστές έναν διάσημο, μα απαιτητικό κινηματογραφικό αστέρα και ένα ιδιότροπο ιερό τέρας του θεάτρου.
Με τη γυναίκα του να έχει υποστεί καθολικά εγκαύματα σ’ ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο δρ. Ρομπέρ Λεντγκάρντ, διαπρεπής πλαστικός χειρουργός, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο δέρμα για να τη σώσει. Εκτός από τα χρόνια και τα χρήματα που ξοδεύει στην έρευνα και τα πειράματά του, ο Ρομπέρ χρειάζεται τρία ακόμα πράγματα: έναν συνεργό κι ένα ανθρώπινο πειραματόζωο και κανέναν ενδοιασμό.