Η ταινία εμπνέεται από τον αρχετυπικό μύθο του Αριστοφάνη και των Ορνίθων, την ομώνυμη παράσταση του Νίκου Καραθάνου και τους συντελεστές της, κινηματογραφώντας τους εκτός σκηνής, σε πραγματικούς χώρους και φυσικά τοπία – από τα λιβάδια ηφαιστειακής λάβας στην Ισλανδία έως τα υψίπεδα της Παταγονίας και από την Times Square έως τις πυραμίδες της Αιγύπτου.
Σε έναν κόσμο που πλήττεται από ένα κύμα μεταλλάξεων που σταδιακά μεταμορφώνουν μερικούς ανθρώπους σε ζώα, ο Φρανσουά κάνει ό,τι είναι δυνατό για να σώσει τη γυναίκα του, που έχει προσβληθεί από αυτή τη μυστηριώδη ασθένεια. Καθώς η κοινωνία μπαίνει σε μια νέα τάξη πραγμάτων, αυτός και ο 16χρονος γιος του ξεκινούν μια αποστολή που θα τους αλλάξει για πάντα.
Όταν τα υπολείμματα οστών έντεκα γυναικών ανακαλύπτονται στην έρημο του Νέου Μεξικού, ξεκινά μια εκτεταμένη έρευνα. O ντετέκτιβ Ορτέγκα, ο αρχηγός της αστυνομίας Κάρτερ και ο πράκτορας Πέτροβικ προσπαθούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον υπεύθυνο για τις δολοφονίες.
Οδηγώντας στην καρδιά των Χάιλαντς, ο Έντμοντ Μάρεϊ λαμβάνει μια κλήση από την πρώην σύζυγό του. Απεγνωσμένη τον ενημερώνει ότι ο εφτάχρονος γιος τους, που βρίσκεται σε κατασκήνωση, αγνοείται. Σύντομα γίνεται ξεκάθαρο ότι πρόκειται για απαγωγή, κάτι που οδηγεί τους γονείς στην απελπισία.