Η ιστορία αγάπης της νεαρής Μάρεν, που μαθαίνει να επιβιώνει στο περιθώριο, και του Λι, ενός τυχοδιώκτη και απόκληρου νέου. Οι δυο τους διασταυρώνονται και βιώνουν τη δική τους οδύσσεια μέσα από κρυμμένα περάσματα, παράδρομους και καταπακτές με φόντο την Αμερική του Ρόναλντ Ρίγκαν.
Ο Aμερικανός Γουίλιαμ Λι περνά τις μέρες του στην Πόλη του Μεξικού των αρχών των ’50s με σεξουαλικές επαφές της μιας βραδιάς και κατά βάση μόνος, διατηρώντας μερικές επαφές με άλλα μέλη της μικρής αμερικανικής κοινότητας,. Η συνάντησή του με έναν νέο φοιτητή τού δείχνει για πρώτη φορά ότι έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει στενή σχέση με κάποιον.