Ένα φαινομενικά αθώο και χαλαρό παιχνίδι μεταξύ εφήβων έχει ως αποτέλεσμα τον δαιμονισμό ενός εξ αυτών, του Μάρκους. Για να τον σώσουν, τα αδέλφια και οι φίλοι του καλούνται να παίξουν σε μια σειρά δαιμονικών παιχνιδιών, όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο, αφού η ήττα συνεπάγεται τον θάνατο των χαμένων.
Μια διάσημη ηθοποιός απευθύνεται σε γιατρούς, όταν η κόρη της παρουσιάζει ανεξήγητα συμπτώματα. Εκείνοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά, αδυνατώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο. Σύντομα διαπιστώνει ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η κόρη της να έχει δαιμονιστεί και αναζητά τη βοήθεια ενός ιερέα.
Όταν η Τζέσικα επιστρέφει στο σπίτι της παιδικής της ηλικίας με την οικογένειά της, η μικρότερη θετή κόρη της, η Άλις, αναπτύσσει σχέση εξάρτησης με ένα λούτρινο αρκουδάκι, τον Τσόνσι. Καθώς η συμπεριφορά της αρχίζει να γίνεται ανησυχητική, η Τζέσικα συνειδητοποιεί ότι υπεύθυνος μπορεί να είναι ο Τσόνσι.