Οι βιοτέχνες μπατζανάκηδες Πάνος (Γιάννης Ζουγανέλης) και Μιχάλης (Αργύρης Μπακιρτζής) ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης, γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους.
Ένα 15χρονο αγόρι από τη νομαδική κοινότητα των Γιουρούκων, σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Βόρειας Μακεδονίας, βρίσκει διέξοδο στη μουσική, καθώς παλεύει με τις προσδοκίες των γονιών του, τον κοινωνικό συντηρητισμό και τον απαγορευμένο έρωτά του για μια κοπέλα που είναι λογοδοσμένη.