Έως ότου φτάνουν σε μια άνυδρη, ερημική μεγαλούπολη, όπου παίρνουν ως παραγγελία να ετοιμάσουν ένα έργο με νοσηρό περιεχόμενο, παρότι ο θίασός τους, έχει παράδοση στο γκροτέσκο θέατρο κωμικών περιστατικών (όπως τα μπουλούκια των τσαρλατάνων). Επιπλέον, μια μυστηριώδης επιδημία χτυπάει τον θίασο, γεγονός που φοβίζει τους ηθοποιούς διότι τα επεισόδια της κοινής τους ζωής παρομοιάζονται με τα επεισόδια του έργου που έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν. Παρόλο αυτά, αντιμετωπίζουν και τα δύο, σαν μια κωμωδία της ζωής και της τέχνης  σε κόντρα των απρόσμενων εξελίξεων που τους περιμένουν.