Αφού υποψιάζεται ότι κάτι ανεξήγητο και πέρα από τα όρια της κοινής λογικής, συμβαίνει στο παρασκήνιο της υπόθεσης. Ο Μπάρτον αρχίζει να βλέπει παράξενα όνειρα με πρωταγωνιστές κάποιους Ιθαγενείς. Όλα αυτά τον κάνουν να πιστεύει, ότι ο φόνος έχει σχέση με φυλετική θρησκευτική τελετουργία και ότι ο νεκρός τιμωρήθηκε από τους ομόφυλούς του. Κανείς όμως από τους Ιθαγενείς δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Τα οράματα όμως του Μπάρτον συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και όλα αυτά τον κάνουν να πιστεύει ότι έχει γίνει μέρος ενός μεγάλου σχεδίου, που τον ξεπερνά και δεν υπόκειται στους συνηθισμένους φυσικούς νόμους. Ζει σε ένα κόσμο ονειρέματος μέσα στο χωρόχρονο. Ταυτόχρονα στο Σiδνεϋ, αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα περίεργα καιρικά φαινόμενα, όπως μαύρη βροχή και χαλάζι σε ανέφελο ουρανό. Τα δε οράματα του Μπάρτον, έχουν τώρα την εφιαλτική μορφή μιας επερχόμενης Αποκάλυψης.