Ένας Ρώσος συγγραφέας, ο Αντρέι, επισκέπτεται την Ιταλία αναζητώντας στοιχεία για το νέο του βιβλίο παρέα με μια Ιταλίδα διερμηνέα, την Ευγενία. Η περιπλάνηση, όμως, δεν αποφέρει καρπούς και ο Αντρέι βιώνει όλο και περισσότερο την προσωπική του κρίση καθώς κι ένα μεγάλο δίλημμα όταν η Ευγενία αποζητά την αγάπη του. Αναμνήσεις και συγκίνηση πλημμυρίζουν το μυαλό του καθώς αναζητά απεγνωσμένα στοιχεία μέσα σε ερημωμένους γραφικούς δρόμους και γεμίζει με εικόνες και νοσταλγία για το σπίτι και τη γυναίκα του. Μέχρι που συναντά τον Ντομένικο, έναν απόκληρο της κοινωνίας που θεωρείται τρελός, κι αρχίζει να καταλαβαίνει το μυστικό της μεγάλης νοσταλγίας που τον βαραίνει στο μακρινό ταξίδι του.