Στη Σαγκάη του 1936 ο Τζάκσον ένας τυφλός Αμερικανός διπλωμάτης, φτιάχνει ένα μπαρ με την βοήθεια του Ματσούντα, ενός μυστηριώδη Ιάπωνα. Εκεί προσλαμβάνει ως συνοδό κυριών και την Σοφία, μια έκπτωτη Ρωσίδα κοντέσα.